融創(chuàng)境內(nèi)債“H融創(chuàng)05”二次重組獲債權(quán)人投票通過

　　獨家丨融創(chuàng)境內(nèi)債“H融創(chuàng)05”二次重組獲債權(quán)人投票通過

　　澎湃新聞首席記者 李曉青

　　1月13日，澎湃新聞(www.thepaper.cn)獲悉，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團的境內(nèi)債“H融創(chuàng)05”(債券代碼：135548.SH )二次重組在1月10日已獲得債權(quán)人投票表決通過。

　　資料顯示，“H融創(chuàng)05”發(fā)行于2016年6月13日，發(fā)行價格100元，實際發(fā)行規(guī)模23億元，目前債券余額為13.97億元。

　　此次融創(chuàng)的境內(nèi)債二次重組涉及債券包括“H6融地01”、“H融創(chuàng)05”、“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H0融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)01”、“H1融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)04”以及“H21融01優(yōu)”，總金額面值為154億元，新方案預(yù)計降債比例超50%。

　　目前上述10只境內(nèi)債券已有9只通過投票重組，僅剩下“H融創(chuàng)07”尚未形成有效決議，這筆債券最晚應(yīng)于2025年1月21日進行分期本息償付。據(jù)澎湃新聞了解，該筆債券擬在2025年1月21日前重新召集債券持有人會議審議債券重組方案等相關(guān)議案。

　　此前融創(chuàng)披露的境內(nèi)債重組方案顯示，向債權(quán)人提供了包括現(xiàn)金要約收購、股票或股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。

　　現(xiàn)金要約收購方案：公司擬使用現(xiàn)金，預(yù)計按照每張標的債券面值18%的價格發(fā)起現(xiàn)金要約購回，累計購回所使用的現(xiàn)金總金額預(yù)計不超過8億元人民幣；本方案接納標的債券本金上限約44億元，現(xiàn)金支付預(yù)計不晚于持有人會議通過并完成相應(yīng)的登記后的20個交易日。

　　股票或股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付方案：公司將協(xié)調(diào)控股股東融創(chuàng)中國控股有限公司在中國香港向特殊目的信托增發(fā)特定數(shù)量的股票，公司承諾以股票變現(xiàn)(完成變現(xiàn)時間為12個月)所獲等額境內(nèi)資金凈額(扣除相關(guān)中介等費用)，償付選擇本方案的債券持有人；本方案接納標的債券本金預(yù)計約30億元。

　　以資抵債方案：公司擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)委托給信托公司成立服務(wù)型信托，發(fā)行人以持有的服務(wù)信托份額折價置換債券持有人所持有并選擇以資抵債方案的標的債券(預(yù)計每100元人民幣標的債券面值置換35元信托份額)，債券持有人取得服務(wù)信托份額后，間接持有發(fā)行人下屬公司的特定資產(chǎn)收益權(quán)，該服務(wù)型信托預(yù)計存續(xù)4年；本方案接納標的債券本金上限約41億元。

　　全額長展期方案：若本次債券重組方案得以順利推進落地，公司將在上述選項完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長展期方案的標的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年現(xiàn)金支付，利息部分【包括過往已產(chǎn)生的未付利息、罰息及未來展期期間利息等(如有)】統(tǒng)一降低至1%左右，過往及展期期間利息將掛賬至最后一期本金支付日，單利計息、不計復(fù)利。