透視2025｜張小東：大模型崛起助推運(yùn)營商云服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

　　中新經(jīng)緯1月21日電 題：大模型崛起助推運(yùn)營商云服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

　　作者 張小東 中國電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所一級分析師

　　隨著2024年全球多元化巨型AI模型的快速崛起，其對云計(jì)算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的推動作用日益顯著。全球領(lǐng)先云服務(wù)商的業(yè)績成果，無疑為AI戰(zhàn)略的有效實(shí)施提供了有力佐證。例如，微軟2024年第一季度智能云領(lǐng)域業(yè)績收入增長至242.5億美元，積壓訂單達(dá)到194.7億美元。

　　在此背景下，電信運(yùn)營商亟需加速鞏固算力持久戰(zhàn)的長期優(yōu)勢，促進(jìn)IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))、AI PaaS(平臺即服務(wù))、AI SaaS(軟件即服務(wù))以及AI工具化應(yīng)用等實(shí)現(xiàn)循環(huán)式增長。

　　巨型模型正朝AGI(通用人工智能模型)方向發(fā)展，驅(qū)動了IaaS的多元化增長。一方面，巨型模型推理算力需求激增，成為算力芯片行業(yè)新增長點(diǎn)，英偉達(dá)表示其業(yè)務(wù)中推理已占40%。同時，多模態(tài)數(shù)據(jù)處理推動IaaS平臺數(shù)據(jù)存儲規(guī)�？焖贁U(kuò)張，全球AI數(shù)據(jù)存儲需求飆升。此外，高效算力調(diào)度及數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)需求也被激發(fā)，需萬兆級別超高速率支持海量數(shù)據(jù)傳輸。

　　另一方面，PaaS/MaaS(平臺/模型即服務(wù))在巨型模型商業(yè)閉環(huán)方向上增長迅速，成為下一代云的核心增長引擎。全球大型企業(yè)對云上AI能力需求顯著增加，PaaS成為關(guān)鍵，其收入增速遠(yuǎn)超SaaS，且AI PaaS云平臺迅速普及，支持巨型模型的多種需求。頭部云服務(wù)商已廣泛應(yīng)用AI PaaS技術(shù)，滲透率顯著提升，中小企業(yè)適用的MaaS模式也在快速發(fā)展。同時，AI巨型模型與SaaS產(chǎn)業(yè)形成競合關(guān)系，AI+SaaS開始威脅通用SaaS領(lǐng)域，而巨型模型技術(shù)也為垂直領(lǐng)域SaaS企業(yè)帶來新增長點(diǎn)和商業(yè)機(jī)會，創(chuàng)新推出AI微服務(wù)、AI Agent等新產(chǎn)品形態(tài)，滿足深層次需求并吸引長尾客戶。

　　展望2025年，隨著中小企業(yè)上云比例的提升和大型企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上云，電信運(yùn)營商應(yīng)在公有云競爭中積極爭奪市場份額，全面掌握主動權(quán)。

　　首先，電信運(yùn)營商應(yīng)不斷提升云服務(wù)毛利潤率，建立算力持久戰(zhàn)的長期競爭優(yōu)勢。要充分借鑒微軟云全球最高毛利潤率的成功經(jīng)驗(yàn)，加快提高多芯、多態(tài)、多算平臺的毛利潤率，保持長期競爭力。同時，國內(nèi)領(lǐng)先公有云提供商開始出現(xiàn)扭虧為盈的趨勢，預(yù)計(jì)阿里云等云服務(wù)商的利潤狀況將進(jìn)一步改善，并會不斷投產(chǎn)智算設(shè)施，這可能會引發(fā)長期的價格戰(zhàn)。

　　其次，電信運(yùn)營商應(yīng)加快把握各類用戶群體用云深度提升的契機(jī)，實(shí)現(xiàn)循環(huán)式增長。應(yīng)充分吸取AWS(亞馬遜云科技)和微軟公司的經(jīng)驗(yàn)，通過IaaS層與PaaS層、SaaS客戶相互引流實(shí)現(xiàn)循環(huán)增長。一是要加快承接大型企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)上云帶來的AI+PaaS需求；二是要加快豐富面向中小企業(yè)的“云智一體”產(chǎn)品組合，提升在“IaaS+PaaS”領(lǐng)域的市場份額，并抓住“PaaS+SaaS”的替代機(jī)遇；三是要加速培育自主品牌的SaaS或AI工具化應(yīng)用，形成客戶吸引效應(yīng)，盡快打造億級用戶的AI SaaS應(yīng)用，占據(jù)C端用戶AI+云需求入口。

　　再次，電信運(yùn)營商在具體實(shí)施上應(yīng)注重開發(fā)面向家庭用戶與通信大數(shù)據(jù)融合的AI工具化應(yīng)用，或內(nèi)置先進(jìn)大模型的智能穿戴家庭服務(wù)設(shè)備。例如，可以開發(fā)類似字節(jié)跳動旗下的PICO公司正在研發(fā)的多款實(shí)現(xiàn)實(shí)時翻譯、情感交流和健康監(jiān)測等功能的智能穿戴設(shè)備，以及云天勵飛正在開發(fā)的私人助理智能穿戴設(shè)備等，以滿足家庭用戶的多樣化需求，進(jìn)一步拓展云服務(wù)的應(yīng)用場景和市場空間。(中新經(jīng)緯APP)

　　中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載或以其他方式使用。

責(zé)任編輯：孫慶陽