李曉西加盟信達(dá)澳亞基金 成第9位副總經(jīng)理

　　中新經(jīng)緯9月29日電 (薛宇飛)信達(dá)澳亞基金29日公告稱，聘任李曉西為公司副總經(jīng)理。李曉西此前在華泰柏瑞基金擔(dān)任副總經(jīng)理，于今年7月離職，他在華泰柏瑞基金期間，管理的公募基金規(guī)模一度超過百億元人民幣。

　　據(jù)披露，李曉西為美國杜克大學(xué)工商管理碩士，目前有24年的證券從業(yè)年限。他曾任中銀信托投資公司外匯交易結(jié)算員、銀建實(shí)業(yè)股份有限公司證券投資經(jīng)理、漢唐證券有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理、美國信安環(huán)球股票有限公司董事總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2018年7月，李曉西加入華泰柏瑞基金，并于1個(gè)月后出任公司副總經(jīng)理，之后兼任華泰柏瑞基金投資一部總監(jiān)。

　　在華泰柏瑞基金工作6年后，2024年7月，李曉西卸任了最后2只產(chǎn)品的基金經(jīng)理職務(wù)，并因個(gè)人原因離職。此后，市場(chǎng)上就傳出他將入職信達(dá)澳亞基金的消息，直至此次信達(dá)澳亞基金正式對(duì)外公告。中新經(jīng)緯在中基協(xié)官網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，在9月19日，李曉西的基金從業(yè)資格中的從業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)變更為信達(dá)澳亞基金。

　　在李曉西從華泰柏瑞基金離職前夕，華泰柏瑞基金提拔了柳軍、王文慧擔(dān)任公司副總經(jīng)理，他們二人在華泰柏瑞基金的工作時(shí)長(zhǎng)超過或接近20年，一步步從基金經(jīng)理向上提拔。目前，華泰柏瑞基金高級(jí)管理人員共計(jì)有11人。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，華泰柏瑞基金的管理規(guī)模約為4759.64億元。

　　李曉西的新東家信達(dá)澳亞基金，成立于2006年6月，公司總部設(shè)在深圳，是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的國內(nèi)首家由國有資產(chǎn)管理公司控股的基金管理公司。目前，信達(dá)證券、East Topco Limited分別持有信達(dá)澳亞基金54%、46%的股份。

　　據(jù)信達(dá)證券2024年半年報(bào)披露，截至上半年末，信達(dá)澳亞基金總資產(chǎn)約為8.33億元，凈資產(chǎn)5.93億元；上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3.30億元，同比下降33.60%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約1570.24萬元，同比下降81.17%。2023年，信達(dá)澳亞基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.37億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.74億元，均較2022年小幅下滑。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，信達(dá)澳亞基金目前有70余只公募基金產(chǎn)品，截至今年二季度末，管理規(guī)模約為1020.43億元，其中，非貨幣型公募基金的規(guī)模為815.89億元。

　　加上新聘任的李曉西，信達(dá)澳亞基金高管團(tuán)隊(duì)目前共有9位副總經(jīng)理。具體看，信達(dá)澳亞基金的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為朱永強(qiáng)，督察長(zhǎng)為黃暉，首席信息官為徐偉文，副總經(jīng)理分別為馮明遠(yuǎn)、王建華、魏慶孔、于鵬、魯力、李淑彥、宋加旺、方敬。

　　在華泰柏瑞基金期間，李曉西先后管理過5只公募基金，華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)是他管理時(shí)間最早、管理最長(zhǎng)的產(chǎn)品，于2020年2月接管。

　　從該基金的投資看，在2020年，李曉西雖然對(duì)重倉股有所調(diào)整，但延續(xù)了前任基金經(jīng)理在“醫(yī)藥、消費(fèi)、行業(yè)集中度持續(xù)提升并且行業(yè)盈利能力提升的行業(yè)里的龍頭企業(yè)(含化工、綜合、機(jī)械設(shè)備、建筑材料、銀行等)，以及部分TMT企業(yè)”選股的思路。該只產(chǎn)品在李曉西的手上延續(xù)了2019年超高收益的表現(xiàn)，2020全年的收益率達(dá)到83%。

　　2020年2月、3月，李曉西分別接管或管理了華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)、華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)，當(dāng)年的收益率分別為73.47%、55.43%。據(jù)招商證券研報(bào)數(shù)據(jù)，在2020年，主動(dòng)管理權(quán)益類基金的平均收益率達(dá)60.1%，創(chuàng)近10年新高；收益率超過100%的基金共有53只，其中有6只收益率超過130%。

　　在2021年上半年，上述3只基金仍實(shí)現(xiàn)較高的收益表現(xiàn)。但進(jìn)入2021年下半年，收益出現(xiàn)明顯回撤，以華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)為例，該基金2021年的收益率為8.30%。2021年1月，由李曉西擔(dān)任基金經(jīng)理的華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先成立，募得資金79.21億元，這使得李曉西得以躋身百億基金經(jīng)理行列。在李曉西任內(nèi)，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先的規(guī)模降幅過半。

　　整體看，李曉西管理過的5只基金，任內(nèi)回報(bào)率“一正四負(fù)”，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)的任內(nèi)回報(bào)率為19.55%，華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)、華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)、華泰柏瑞質(zhì)量精選、華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先的任內(nèi)回報(bào)率分別為-14.73%、-20.99%、-50.51%、-44.40%。

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