交易規(guī)�？s量、不良率抬升，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)深陷調(diào)整

　　交易規(guī)�？s量、不良率抬升，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)深陷調(diào)整

　　作者：陳君君 

　　貸款余額縮水、不良貸款率上升，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)繼續(xù)收縮。

　　第一財(cái)經(jīng)記者梳理A股上市銀行半年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，今年上半年，多家上市銀行信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)繼續(xù)低迷，交易額度、交易數(shù)量、貸款余額等多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)下滑。此外，信用卡業(yè)務(wù)不良貸款余額、不良貸款率也持續(xù)上升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)已從存量時(shí)代轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作時(shí)代，提升機(jī)構(gòu)信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，可以從拓展使用場(chǎng)景、打造差異化功能、創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面入手。

　　交易規(guī)模持續(xù)縮量

　　信用卡業(yè)務(wù)多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)下滑，其中交易規(guī)�？s水明顯。

　　從信用卡貸款余額情況來看，股份行規(guī)模下滑最為明顯，多家同比下滑超過兩位數(shù)。興業(yè)銀行信用卡貸款余額一度在2020年末突破4000億元關(guān)口，隨后一路上行，但到了去年開始出現(xiàn)回落趨勢(shì)，到了2024年二季度末，信用卡貸款余額跌破4000億元，縮水至3685.74億元，較2023年6月末同比下降11%。

　　平安銀行也出現(xiàn)類似情形，該行信用卡貸款余額曾在2021年末突破6000億元規(guī)模，隨后規(guī)模一路縮水，到了今年6月末，規(guī)模縮減到5000億元下方，剩下4709.99億元規(guī)模，較去年同期下降了14.9%。浦發(fā)銀行也出現(xiàn)信用卡貸款余額縮水情形，今年上半年該行信用卡貸款余額為3602.46億元，較去年同期縮減了大約484億元，同比下降11.85%。

　　信用卡貸款余額規(guī)模出現(xiàn)下滑，背后是多家上市銀行交易數(shù)量出現(xiàn)大幅縮水跡象。比如，中信銀行上半年實(shí)現(xiàn)信用卡交易量12411億元，較去年同期下降8.44%。同期，興業(yè)銀行信用卡交易金額同比下滑18.17%，至9849.84億元。今年上半年，平安銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行信用卡總消費(fèi)金額分別達(dá)到11909.90億元、9849.84億元、9674.93億元，相較于去年末分別減少3.74%、12.11%、12.14%。

　　業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，信用卡貸款余額及交易金額持續(xù)縮水，一部分原因是消費(fèi)需求不足。資深信用卡專家董崢指出，社會(huì)消費(fèi)品零售總額持續(xù)下降，尤其是部分奢侈品與家用電器等消費(fèi)明顯走低，但日常消費(fèi)品如餐飲、食品、藥品等依然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。在此背景下，銀行卻并未改變傳統(tǒng)的“拉新”思維，大幅增加了銀行營(yíng)銷成本，又無法抓住持卡人需求，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)收益難以可持續(xù)增長(zhǎng)。

　　不良貸款率狂飆

　　前些年野蠻生長(zhǎng)的銀行信用卡業(yè)務(wù)，一直是銀行零售戰(zhàn)略的重點(diǎn)，也是中間業(yè)務(wù)收入的重要來源之一，受到各大銀行的重視。但隨著快速生長(zhǎng)，信用卡業(yè)務(wù)的不少問題也暴露出來，成為客戶投訴的“重災(zāi)區(qū)”。第一財(cái)經(jīng)梳理多家銀行披露的投訴事件占比情況時(shí)發(fā)現(xiàn)，信用卡投訴成為主要原因，占比為八到九成，其中涉及原因包括債務(wù)催收方式和手段、無故扣費(fèi)、息費(fèi)爭(zhēng)議等。

　　不僅成為客戶投訴的“重災(zāi)區(qū)”，信用卡業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量同樣承壓。記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，多家商業(yè)銀行出現(xiàn)不良貸款余額、不良貸款率雙雙上升的情形。比如，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行均出現(xiàn)不良貸款余額增加，今年上半年，建設(shè)銀行信用卡不良貸款余額為185.94億元，較去年同期增加29億元；工商銀行今年上半年信用卡不良貸款余額為216.03億元，較去年同期增加68億元。

　　不良貸款率方面，多數(shù)銀行信用卡不良貸款率高企。民生銀行、工商銀行今年上半年不良貸款分別為3.24%、3.03%，較去年同期分別上升34個(gè)基點(diǎn)、76個(gè)基點(diǎn)。平安銀行、浦發(fā)銀行、重慶銀行、交通銀行、鄭州銀行、上海銀行信用卡不良貸款率均超過2%。招商銀行不良率達(dá)到1.78%，較去年末增加0.03個(gè)百分點(diǎn)。

　　這一情況與行業(yè)整體趨勢(shì)相吻合。銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心此前發(fā)布的報(bào)告顯示，今年二季度，個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓明顯提速，掛牌量和成交量均出現(xiàn)環(huán)比大幅增長(zhǎng)。其中，個(gè)人消費(fèi)貸款占比超過五成，信用卡透支大幅增加至33.5%，2022年末這一數(shù)字僅為2.05%。出讓方中，商業(yè)銀行占比約九成，股份制商業(yè)銀行占比超過六成。

　　針對(duì)信用卡透支類資產(chǎn)占個(gè)貸不良業(yè)務(wù)比重不斷攀升的情形，業(yè)內(nèi)分析人士指出，近年來受多方因素影響，商業(yè)銀行信用卡的不良資產(chǎn)規(guī)模及不良貸款率持續(xù)上升。信用卡透支類資產(chǎn)占比不斷增加和信用卡業(yè)務(wù)本身題量比較大、在個(gè)人貸款業(yè)務(wù)中占比較高有關(guān)，未來商業(yè)銀行個(gè)貸不良資產(chǎn)尤其是信用卡貸款業(yè)務(wù)方面的資產(chǎn)質(zhì)量將持續(xù)承壓。

　　轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作時(shí)代

　　經(jīng)歷過野蠻生長(zhǎng)時(shí)代的商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)，當(dāng)下正告別“存量時(shí)代”迎來深度重構(gòu)，多家商業(yè)銀行信用卡流通卡數(shù)量增長(zhǎng)步伐放緩。今年上半年，平安銀行信用卡流通戶數(shù)僅微增4%至5166萬戶。興業(yè)銀行發(fā)卡量今年初小幅上升1.62%至7254.92萬張。

　　今年以來，多家銀行出于降本增效的因素，停發(fā)旗下信用卡聯(lián)名卡，以應(yīng)對(duì)信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。從全社會(huì)信用卡使用量來看，信用卡業(yè)務(wù)已出現(xiàn)連續(xù)下滑勢(shì)頭。央行披露的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全國(guó)共開立信用卡和借貸合一卡7.6億張，環(huán)比下降0.85%，較去年末7.67億張的總卡量相比，減少了大約700萬張，已出現(xiàn)連續(xù)六個(gè)季度環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。

　　在此背景下，已有商業(yè)銀行出現(xiàn)流通卡數(shù)量下滑的情形。比如，交通銀行信用卡在冊(cè)卡數(shù)量出現(xiàn)三連降，去年同期為7455.98萬張，下滑至去年末到7132.42萬張，今年二季度末縮水至6488.83萬張。今年上半年，浦發(fā)銀行信用卡流通卡數(shù)量則較去年末環(huán)比走低3.94%，至4646萬張。

　　董崢認(rèn)為，上述數(shù)據(jù)反映出信用卡市場(chǎng)正在經(jīng)歷差異化發(fā)展，部分銀行在嚴(yán)格風(fēng)控和調(diào)整策略的背景下主動(dòng)壓縮了信用卡流通規(guī)模，而另外一些銀行則通過有效的市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)策略，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)了信用卡業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

　　“現(xiàn)階段銀行信用卡業(yè)務(wù)逐步邁入‘精耕細(xì)作’的時(shí)代�！彼叵仓茄懈呒�(jí)研究員蘇筱芮認(rèn)為，各行的信用卡經(jīng)營(yíng)除了基礎(chǔ)發(fā)卡量以外，還要對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)景給予更多關(guān)注，比如汽車信用卡在購(gòu)車、養(yǎng)車等場(chǎng)景的交易情況。

　　光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華認(rèn)為，提升用戶體驗(yàn)感，增強(qiáng)用戶黏性，將是未來信用卡業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。銀行需在信用卡營(yíng)銷效應(yīng)、盈利收益、用戶滿意度之間做個(gè)平衡，可從拓展使用場(chǎng)景、打造差異化功能、創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面著手。