西普會(huì)觀察：除了賣藥，藥店還能怎么賺錢？

　　中新經(jīng)緯8月14日電 (王玉玲)過(guò)去20余年，藥店行業(yè)經(jīng)歷了一輪急速擴(kuò)張。

　　“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前(2001年)零售直營(yíng)連鎖分店數(shù)量最多的已超過(guò)100家。最大的連鎖藥店零售額近3億元�！敝袊�(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師王錦霞2001年在學(xué)術(shù)期刊《醫(yī)藥導(dǎo)報(bào)》上發(fā)表的一篇文章中，分析了彼時(shí)的藥店規(guī)模。

　　而迄今，中國(guó)頭部的四家連鎖藥店大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂均已進(jìn)入萬(wàn)店時(shí)代，2023年?duì)I業(yè)額均超百億元。根據(jù)中康科技商用數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠在第十七屆健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)——2024西普會(huì)所作報(bào)告，截至2024年第二季度，中國(guó)零售藥店門(mén)店數(shù)量突破70萬(wàn)家。

　　藥店行業(yè)的高速發(fā)展，與醫(yī)保政策密切相關(guān)。

　　1998年，國(guó)務(wù)院明確，基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店管理。此外，中國(guó)在2000年初開(kāi)始推行“醫(yī)藥分開(kāi)”，切斷醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥品營(yíng)銷之間的直接經(jīng)濟(jì)利益聯(lián)系，體制機(jī)制改革與醫(yī)藥分開(kāi)的推行，為零售藥店發(fā)展提供了政策機(jī)遇。

　　而眼前，醫(yī)保個(gè)賬改革、各地上架藥店比價(jià)系統(tǒng)、醫(yī)�；�金飛行檢查、線上藥店醫(yī)保支付打通等一系列政策及內(nèi)外部環(huán)境影響下，藥店行業(yè)發(fā)展方向成為西普會(huì)上與會(huì)嘉賓的共同關(guān)注。

　　藥店行業(yè)并購(gòu)或加速

　　“根據(jù)中康產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年全年藥品全終端增速預(yù)計(jì)降至4.9%。實(shí)體藥店的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益嚴(yán)峻，藥品品類全年增速預(yù)計(jì)僅2.9%，B2C(企業(yè)對(duì)消費(fèi)者)市場(chǎng)增幅也收窄至6%，含非藥在內(nèi)的全品類基本停止增長(zhǎng)。”西普會(huì)大會(huì)主席、中康科技董事長(zhǎng)吳瀚在接受媒體采訪中表示。

　　藥店?duì)I收增速的下滑，背后原因是復(fù)雜的。

　　廖洪惠稱，2023年至今，多地出臺(tái)打擊騙保專項(xiàng)整治、價(jià)格專項(xiàng)治理等系列政策，加速零售規(guī)范化，包括各地上架藥店比價(jià)系統(tǒng)，地方開(kāi)始進(jìn)行治理藥價(jià)專項(xiàng)行動(dòng)等。

　　中新經(jīng)緯注意到，所謂藥店比價(jià)系統(tǒng)，是官方推動(dòng)落實(shí)，以實(shí)現(xiàn)藥品價(jià)格公開(kāi)透明，政府引導(dǎo)定點(diǎn)藥店合理定價(jià)的措施。

　　以海南省為例，2024年7月，海南省上線定點(diǎn)零售藥店藥品比價(jià)系統(tǒng)，該系統(tǒng)連通全省308家醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店。群眾通過(guò)手機(jī)能一鍵查詢、實(shí)時(shí)比對(duì)不同藥店的藥品價(jià)格、并查看藥店位置，然后選擇最優(yōu)藥店線下購(gòu)買。

　　而對(duì)藥店影響更為深遠(yuǎn)的，是醫(yī)保個(gè)賬改革在中國(guó)的落地。

　　根據(jù)中康零售藥店真實(shí)世界購(gòu)買行為數(shù)據(jù)，從2019年到2023年，個(gè)人賬戶在全國(guó)零售藥店的貢獻(xiàn)都超過(guò)40%，直到2023年，個(gè)人賬戶的貢獻(xiàn)率仍然高達(dá)45.8%。但在個(gè)賬改革全國(guó)落地之下，統(tǒng)籌基金池在籌資端得以強(qiáng)化，但個(gè)人賬戶資金池收窄，個(gè)賬收入金額大幅縮減，高度依賴個(gè)賬支付的藥品和藥店均面臨挑戰(zhàn)，個(gè)賬的累計(jì)結(jié)余金額預(yù)計(jì)在2024年迎來(lái)下降拐點(diǎn)。

　　中新經(jīng)緯注意到，根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局7月發(fā)布的《2023年全國(guó)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，其中提到，2023年，職工醫(yī)保個(gè)人賬戶收入6351.35億元，個(gè)人賬戶支出6097.95億元，個(gè)人賬戶當(dāng)期結(jié)存253.39億元，累計(jì)結(jié)存13954.21億元。

　　廖洪惠表示，受門(mén)診共濟(jì)分流客流，個(gè)賬支付能力等因素影響，中康數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)零售藥店從3月開(kāi)始客流呈下滑趨勢(shì)，同時(shí)客單價(jià)、品單價(jià)、客品數(shù)均低于2023年同期。2024年1-5月，零售藥店藥品及非藥品市場(chǎng)規(guī)模均同比回落，為藥店帶來(lái)較大毛利貢獻(xiàn)的非藥板塊占比降至7年來(lái)最低，出現(xiàn)雙位數(shù)下滑。

　　客流及客單價(jià)的下滑，藥店經(jīng)營(yíng)壓力陡增。中康CMH此前發(fā)布的《2024半年度藥店生存報(bào)告》中提到，1-5月份，72%的門(mén)店生意出現(xiàn)下滑。如果按照頭部連鎖門(mén)店35%毛利、5%凈利計(jì)算，一家門(mén)店?duì)I收下滑15%就會(huì)觸達(dá)盈虧平衡線。

　　廖洪惠提到，截至2024年第二季度，零售藥店門(mén)店數(shù)量突破70萬(wàn)家。中新經(jīng)緯以14.1億人計(jì)算，每家藥店服務(wù)人數(shù)為2000人。

　　根據(jù)中康藥店通監(jiān)測(cè)，2024年第二季度全國(guó)零售藥店門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)放緩，關(guān)店明顯增多。

　　對(duì)于藥店總量會(huì)否未來(lái)出現(xiàn)下降，益豐大藥房連鎖股份有限公司董事長(zhǎng)高毅在演講中表示，幾乎所有零售業(yè)都是在高光時(shí)不斷地開(kāi)店，同時(shí)單店利潤(rùn)率下降。要么有新的模式出來(lái)，要么大量的關(guān)店，出現(xiàn)行業(yè)整合。

　　“2024年將是藥店行業(yè)門(mén)店數(shù)量高增長(zhǎng)的拐點(diǎn)，接下來(lái)門(mén)店數(shù)量呈下降趨勢(shì)，可能還比較明顯。未來(lái)行業(yè)并購(gòu)會(huì)加速，決定在這個(gè)行業(yè)里能不能繼續(xù)生存的根本指標(biāo)就是門(mén)店的單店銷售額和凈利率�！备咭阏f(shuō)道。

　　“藥店不能只靠賣藥”

　　承壓前行，已成為2024年藥店行業(yè)的關(guān)鍵詞。

　　在談到藥店能否在轉(zhuǎn)型和當(dāng)下經(jīng)營(yíng)模式取得平衡時(shí)，養(yǎng)天和大藥房董事長(zhǎng)李能直言，當(dāng)下藥店的生存轉(zhuǎn)型與傳統(tǒng)套路間沒(méi)有平衡，所有的藥店都進(jìn)入了陣痛期，很多藥店還是拿著原來(lái)的促銷方案和商品，找不到新的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)會(huì)讓藥店同質(zhì)化會(huì)減少，差異化藥房遴選一定會(huì)增大。

　　對(duì)于藥店未來(lái)的前景和生存策略，一心堂藥業(yè)董事長(zhǎng)阮鴻獻(xiàn)用四個(gè)字概括：順勢(shì)而為。“中國(guó)的零售藥店還有空間和潛力，但一定要調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式，結(jié)合政策環(huán)境，順勢(shì)而為，就是我們的生存空間。作為企業(yè)，一定要在經(jīng)營(yíng)管理上降費(fèi)增效�！比铠櫕I(xiàn)說(shuō)道。

　　在接受中新經(jīng)緯等媒體采訪時(shí)，吳瀚回應(yīng)稱，藥店未來(lái)的發(fā)展前景依然向好。一方面是藥店的價(jià)值還沒(méi)有被充分地挖掘。另外，藥店目前主要盈利模式還是在銷售藥品，接下來(lái)要利用藥店的場(chǎng)景去為消費(fèi)者提供病種或者是健康問(wèn)題的綜合解決方案，一些連鎖藥店已經(jīng)做出嘗試。

　　中新經(jīng)緯注意到，一方面，多位連鎖藥店負(fù)責(zé)人在會(huì)上提到藥店經(jīng)營(yíng)要提供綜合解決方案，挖掘慢病管理機(jī)遇。

　　高毅認(rèn)為，藥店將成為社區(qū)健康的流量運(yùn)轉(zhuǎn)池，對(duì)于中老年人來(lái)說(shuō)，離他們健康最近的入口就是零售藥店。他提到日本、歐洲等多地的中老年人有健康問(wèn)題，第一站就是醫(yī)療藥店，其次再去診所、醫(yī)院。

　　健之佳副總裁柴治琦接受中新經(jīng)緯專訪時(shí)提到，藥店的專業(yè)化服務(wù)，比如慢病管理等可以帶動(dòng)客流。“關(guān)于慢病管理，健之佳在做的就是完善專業(yè)化服務(wù)體系，擴(kuò)大慢病管理服務(wù)范圍，健之佳在四高(高血壓、高血脂、高血糖、高尿酸)之外增加慢性呼吸系統(tǒng)疾病、皮膚病、疼痛等病種的服務(wù)，增加睡眠、頭發(fā)、體重等健康管理服務(wù)。另一方面，完善慢病管理的流程標(biāo)準(zhǔn)化，持續(xù)推進(jìn)長(zhǎng)期用藥顧客的藥物咨詢、綜合性健康建檔、健康評(píng)估等�！辈裰午�說(shuō)道。

　　另一方面，中新經(jīng)緯注意到，已有多家藥店開(kāi)啟經(jīng)營(yíng)多元化嘗試，方向有所不同。

　　除藥品零售業(yè)務(wù)外，一心堂還涉足彩票業(yè)務(wù)。在2024年5月舉行的投資者調(diào)研會(huì)議中，一心堂指出，截至2023年末，一心堂在全國(guó)3000多家門(mén)店中開(kāi)展了彩票試點(diǎn)業(yè)務(wù)，2023年一心堂彩票銷售流水7698萬(wàn)元(其中一心便利852萬(wàn)元)。

　　此外，貝泰妮于2024年1月在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，目前已與健之佳、一心堂、老百姓、漱玉平民等連鎖藥店合作，并聲稱“隨著醫(yī)藥行業(yè)政策以及連鎖藥店自身在新零售上的轉(zhuǎn)型升級(jí)等因素，公司將繼續(xù)向產(chǎn)品+服務(wù)的高質(zhì)量渠道賦能方向升級(jí)，助力打造藥房現(xiàn)象級(jí)美麗品類價(jià)值增長(zhǎng)”。

　　在本屆西普會(huì)上，貝泰妮集團(tuán)薇諾娜品牌還與中康科技消費(fèi)者研究中心聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)零售藥店功效性護(hù)膚品趨勢(shì)白皮書(shū)》，其中提到，零售藥店功效性護(hù)膚品市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)階段：2023年，中國(guó)零售藥店功效性護(hù)膚品市場(chǎng)銷售額達(dá)到22.7億元，對(duì)比2022年的14.6億元規(guī)模，增長(zhǎng)率達(dá)到56%，行業(yè)處于起步階段，發(fā)展快速。

　　柴治琦同樣強(qiáng)調(diào)了藥店經(jīng)營(yíng)多元化的重要性。藥店經(jīng)營(yíng)不能僅依靠賣藥。接下來(lái)藥店的經(jīng)營(yíng)會(huì)有一些變化，會(huì)重視做大健康板塊的保健品以及醫(yī)美產(chǎn)品，會(huì)拓展一些國(guó)外的保健產(chǎn)品等。

　　不過(guò)，中新經(jīng)緯注意到，醫(yī)保協(xié)議藥店的經(jīng)營(yíng)范圍和管理要求，由地方醫(yī)療保險(xiǎn)管理部門(mén)根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策制定，藥店要銷售非藥產(chǎn)品還需符合當(dāng)?shù)匾�求�?/p>

　　據(jù)媒體報(bào)道，自今年5月國(guó)家醫(yī)保局對(duì)一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談之后，云南、吉林、貴州、海南等地醫(yī)保部門(mén)迅速跟進(jìn)，對(duì)屬地定點(diǎn)零售藥店集中開(kāi)展合規(guī)經(jīng)營(yíng)談話提醒。

　　國(guó)家醫(yī)保局在7月發(fā)布的文章中明確指出，希望全國(guó)各級(jí)各類定點(diǎn)零售藥店正確認(rèn)識(shí)維護(hù)醫(yī)保基金安全的重要意義，準(zhǔn)確把握當(dāng)前醫(yī)保基金監(jiān)管全面從嚴(yán)的整體態(tài)勢(shì)，切實(shí)領(lǐng)會(huì)醫(yī)保制度對(duì)藥品零售行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展的促進(jìn)作用，在藥品經(jīng)營(yíng)、管理、銷售等環(huán)節(jié)中，主動(dòng)加強(qiáng)管理、主動(dòng)規(guī)范行為、拒絕欺詐騙保。

　　對(duì)此，柴治琦認(rèn)為，醫(yī)�；�金嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)肯定會(huì)常態(tài)化，健之佳已構(gòu)建合規(guī)體系，只有進(jìn)入醫(yī)保的產(chǎn)品才能刷醫(yī)保碼，有效地將醫(yī)保產(chǎn)品和其他品類產(chǎn)品區(qū)分開(kāi)，避免醫(yī)�？ūI刷多刷。

　　“醫(yī)保不是藥店的護(hù)城河”

　　此外，線下藥店與線上渠道之間的爭(zhēng)奪，仍然不可避免地打響。

　　目前，互聯(lián)網(wǎng)加醫(yī)保正在全國(guó)加速完善。已有多地開(kāi)始推行線上購(gòu)藥醫(yī)保支付，主要集中在個(gè)人賬戶和非處方藥。

　　數(shù)據(jù)顯示，在上海地區(qū)，截至2024年6月底，在美團(tuán)、餓了么、京東等平臺(tái)，已有超1000家定點(diǎn)零售藥店加入互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)藥醫(yī)保在線支付項(xiàng)目，已完成204.7萬(wàn)人次醫(yī)保結(jié)算。

　　根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，2023年，O2O(線上到線下)藥品銷售占實(shí)體藥店的規(guī)模比例為4.0%，同比提升0.6%。但從增速來(lái)看，2023年，實(shí)體藥店(含O2O)藥品銷售規(guī)模同比僅增長(zhǎng)1%，而O2O藥品市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)速度則高達(dá)19.4%。在實(shí)體藥店的銷售中，O2O渠道的重要性顯著提升。

　　廖洪惠也提到，上海從2023年10月打通線上購(gòu)藥醫(yī)保支付路線以來(lái)，O2O醫(yī)保支付門(mén)店持續(xù)增加，日均單店產(chǎn)出顯著高于普通門(mén)店。

　　談及線上購(gòu)藥打通醫(yī)保支付對(duì)于藥店經(jīng)營(yíng)的影響和應(yīng)對(duì)措施，高毅表示，醫(yī)保線上化支付帶來(lái)的不是增量，而是存量的轉(zhuǎn)變，不僅僅是支付方式的問(wèn)題。線上的重度用戶是年輕人，中老年人也會(huì)在線上消費(fèi)，但不是主要用戶，但是線上化的比率一定會(huì)影響行業(yè)的發(fā)展。

　　高毅認(rèn)為，要反對(duì)在線上平臺(tái)進(jìn)行價(jià)格“內(nèi)卷”，在藥店，要建立以會(huì)員為中心的私域運(yùn)營(yíng)，響應(yīng)顧客的服務(wù)，對(duì)每個(gè)顧客的健康狀況有差異化的了解。此外，還要建立線上線下差異化的供應(yīng)鏈。

　　柴治琦認(rèn)為，線上醫(yī)保購(gòu)藥放開(kāi)短期看確實(shí)導(dǎo)致線下藥店承壓前行，但是換個(gè)角度看，這是在倒逼藥店升級(jí)轉(zhuǎn)型的契機(jī)，藥店進(jìn)入淘汰賽。

　　“醫(yī)保不是藥店的護(hù)城河，藥店的護(hù)城河是營(yíng)運(yùn)力、專業(yè)力、商品力、品牌力和規(guī)模力。藥店提供的是專業(yè)藥事服務(wù)，而線上藥店大幅度貼錢補(bǔ)貼是不可持續(xù)的。零售渠道的發(fā)展趨勢(shì)一定因應(yīng)消費(fèi)者需求變化。消費(fèi)者需要更方便、快捷的交易方式，高質(zhì)價(jià)比，可以隨時(shí)、隨地、隨意滿足其需求，所以B2C(企業(yè)對(duì)消費(fèi)者)、O2O(線上到線下)誕生并快速發(fā)展。但這并不意味著線上和線下是對(duì)立競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，反而應(yīng)該相互融合，發(fā)揮長(zhǎng)板效應(yīng)。”柴治琦說(shuō)道。

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